De två kungarikernas härskare, kung William och drottning Ubert, bestämde att när deras barn växte upp, skulle de gå med i de två kungarikena genom äktenskap. [1] Derek och Odetta hamnar inte bakom varandra, men de blir kär i varandra under det senaste mötet. Odette, besviken över bekännelsen att Derek bara gillar hennes skönhet, återvänder med sin far till riket. Längs vägen möter de Williams tidigare fiende, trollkarlen Rothbart, som dödade kungen och kidnappade Odetta och sedan förbannade henne - under dagen är han en svan och varje kväll när månskenet faller på sjön blir han en människa. Odetta bor i en förtrollad sjö [1], där hon blir vän med grodan Jean-Bob, den snabba sköldpaddan och lunnefågeln [2]. Derek bestämmer sig för att besegra Rothbart [3] och gå till undsättning av Odetta [1], som kan räddas genom ett löfte om odödlig kärlek [2].
