Conducătorii celor două regate, regele William și regina Ubert, au decis că, atunci când copiii lor vor crește, se vor alătura celor două regate prin căsătorie. [1] Derek și Odetta nu se încadrează unul în spatele celuilalt, dar se îndrăgostesc unul de celălalt în timpul ultimei întâlniri. Odette, dezamăgită de mărturisirea că Derek îi place doar frumusețea ei, se întoarce împreună cu tatăl ei în regat. Pe drum, îl întâlnesc pe fostul dușman al lui William, vrăjitorul Rothbart, care l-a ucis pe rege și a răpit-o pe Odetta, apoi a înjurat-o - în timpul zilei este o lebădă și în fiecare seară, când lumina lunii cade pe lac, devine un om. Odetta locuiește într-un lac fermecat [1], unde se împrietenește cu broasca Jean-Bob, broasca țestoasă rapidă și pasărea puffin [2]. Derek decide să-l învingă pe Rothbart [3] și să meargă în salvarea lui Odetta [1], care poate fi salvată printr-o promisiune de dragoste nemuritoare [2].
