Os governantes dos dois reinos, o rei William e a rainha Ubert, decidiram que quando seus filhos crescessem, eles se uniriam aos dois reinos pelo casamento. [1] Derek e Odetta não ficam atrás um do outro, mas se apaixonam durante o último encontro. Odette, decepcionada com a confissão de que Derek só gosta de sua beleza, retorna com seu pai ao reino. Ao longo do caminho, eles encontram o ex-inimigo de William, o feiticeiro Rothbart, que matou o rei e sequestrou Odetta, e então a amaldiçoou - durante o dia ele é um cisne, e todas as noites, quando o luar cai sobre o lago, ele se torna um humano. Odetta mora em um lago encantado [1], onde faz amizade com o sapo Jean-Bob, a tartaruga rápida e o papagaio-do-mar [2]. Derek decide derrotar Rothbart [3] e resgatar Odetta [1], que pode ser salva por uma promessa de amor eterno [2].
Os governantes dos dois reinos, o rei William e a rainha Ubert, decidiram que quando seus filhos crescessem, eles se uniriam aos dois reinos pelo casamento. [1] Derek e Odetta não ficam atrás um do outro, mas se apaixonam durante o último encontro. Odette, decepcionada com a confissão de que Derek só gosta de sua beleza, retorna com seu pai ao reino. Ao longo do caminho, eles encontram o ex-inimigo de William, o feiticeiro Rothbart, que matou o rei e sequestrou Odetta, e então a amaldiçoou - durante o dia ele é um cisne, e todas as noites, quando o luar cai sobre o lago, ele se torna um humano. Odetta mora em um lago encantado [1], onde faz amizade com o sapo Jean-Bob, a tartaruga rápida e o papagaio-do-mar [2]. Derek decide derrotar Rothbart [3] e resgatar Odetta [1], que pode ser salva por uma promessa de amor eterno [2].
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