Logo no início do filme, encontramos Ariel com sua filhinha no navio. Ariel quer mostrar ao bebê o mundo aquático que é tão querido para ela. Todos os velhos amigos vêm conhecê-la (incluindo Sebastian, Florek e o Rei Tritão), mas infelizmente também inimigos: Morgana - a irmã mais nova de Urszula, que quer enganar seu tridente e seu servo Ogryzek - um tubarão-tigre gigante.
