Na een jaar van gelukkig huwelijk tussen Odette en Derek, dreigde er een groot gevaar over hun vredige land. Clavius, de voormalige helper van de kwaadaardige tovenaar Rothbart, besluit een magische bol te kopen die de krachtige kracht van Forbidden Spells zal bevatten. Als hij het had, zou hij de heerser van het hele land worden. De magische bal ligt verborgen in de kerkers van het kasteel aan het Zwanenmeer. Wanneer de poging om Derek te vermoorden mislukt, ontvoert Klawius zijn moeder, koningin Uberta, om de jonge prins uit het kasteel te lokken. Tijdens zijn afwezigheid bedreigt en ontvoert hij Odetta. De oude heks en leuke dieren: de Gierzwaluwschildpad, Jean-Bob de kikker en Papegaaiduiker de papegaaiduiker verbergen de bal echter. Op weg om haar moeder te redden, loopt prins Derek vast in een val. Opgesloten in de kasteeltoren beveelt Odetta de heks om haar in een zwaan te veranderen en vliegt uit het raam, hoewel het erg riskant is, want als je Klawiusz niet verslaat, zal ze voor altijd een zwaan blijven.