De heersers van de twee koninkrijken, koning William en koningin Ubert, besloten dat wanneer hun kinderen opgroeiden, ze door huwelijk zouden toetreden tot de twee koninkrijken. [1] Derek en Odetta vallen niet achter elkaar, maar worden tijdens de laatste ontmoeting wel verliefd op elkaar. Odette, teleurgesteld door de bekentenis dat Derek alleen van haar schoonheid houdt, keert met haar vader terug naar het koninkrijk. Onderweg ontmoeten ze William's voormalige vijand, de tovenaar Rothbart, die de koning vermoordde en Odetta ontvoerde en haar vervolgens vervloekte - overdag is hij een zwaan en elke avond als het maanlicht op het meer valt, wordt hij een mens.. Odetta leeft in een betoverd meer [1], waar ze bevriend raakt met de kikker Jean-Bob, de snelle schildpad en de papegaaiduiker [2]. Derek besluit Rothbart [3] te verslaan en Odetta [1] te hulp te schieten, die gered kan worden door een belofte van onsterfelijke liefde [2].
