オデットとデレクの幸せな結婚生活の1年後、彼らの平和な土地に大きな危険が迫っています。邪悪な魔術師ロスバートの元ヘルパーであるクラビウスは、禁じられた呪文の強力な力を組み合わせた魔法のオーブを手に入れることにしました。それを持っていると、彼は全土の支配者になるでしょう。白鳥の湖の城のダンジョンに魔法のボールが隠されています。デレクを殺そうとする試みが失敗したとき、クラウィウスは母親のウベルタ女王を誘拐して、若い王子を城から誘い出しました。彼の不在で、彼はオデッタを脅し、誘拐します。しかし、古い魔女と素敵な動物：スウィフトタートル、ジャンボブカエルとツノメドリパフィンはボールを隠します。デレク王子は母親を救出する途中で、罠に陥ります。天守閣に閉じ込められたオデッタは、魔女に白鳥に変えて窓から飛び出すように命じますが、クラウィウスを倒せないと永遠に白鳥のままになるので、非常に危険です。