I governanti dei due regni, il re William e la regina Ubert, decisero che quando i loro figli sarebbero cresciuti, si sarebbero uniti ai due regni per matrimonio. [1] Derek e Odetta non restano uno dietro l'altro, ma si innamorano l'uno dell'altro durante l'ultimo incontro. Odette, delusa dalla confessione che a Derek piace solo la sua bellezza, torna con suo padre nel regno. Lungo la strada, incontrano l'ex nemico di William, lo stregone Rothbart, che ha ucciso il re e rapito Odetta, e poi l'ha maledetta: durante il giorno è un cigno, e ogni sera quando la luce della luna cade sul lago, diventa un umano. Odetta vive in un lago incantato [1], dove fa amicizia con la rana Jean-Bob, la tartaruga veloce e l'uccello pulcinella [2]. Derek decide di sconfiggere Rothbart [3] e andare in soccorso di Odetta [1], che può essere salvata da una promessa di amore eterno [2].
