Proprio all'inizio del film, incontriamo Ariel con la sua piccola figlia sulla nave. Ariel vuole mostrare al bambino il mondo acquatico che le è così caro. Tutti i vecchi amici vengono ad incontrarla (tra cui Sebastian, Florek e Re Tritone), ma sfortunatamente anche i nemici: Morgana, la sorella minore di Urszula, che vuole ingannare il suo tridente e il suo servitore Ogryzek, un gigantesco squalo tigre.
