Los gobernantes de los dos reinos, el rey Guillermo y la reina Ubert, decidieron que cuando sus hijos crecieran, se unirían a los dos reinos por matrimonio. [1] Derek y Odetta no se quedan atrás, pero se enamoran durante el último encuentro. Odette, decepcionada por la confesión de que a Derek solo le gusta su belleza, regresa con su padre al reino. En el camino, se encuentran con el antiguo enemigo de William, el hechicero Rothbart, que mató al rey y secuestró a Odetta, y luego la maldijo: durante el día es un cisne, y todas las noches, cuando la luz de la luna cae sobre el lago, se convierte en un humano.. Odetta vive en un lago encantado [1], donde se hace amiga de la rana Jean-Bob, la tortuga veloz y el pájaro frailecillo [2]. Derek decide derrotar a Rothbart [3] e ir al rescate de Odetta [1], quien puede ser salvada por una promesa de amor eterno [2].
