Μετά από έναν όμορφο γάμο και έναν μεγάλο γάμο, η Bella (Kristen Stewart) και ο Edward (Robert Pattinson) φεύγουν για το μήνα του μέλιτος τους στη Βραζιλία. Σε ένα υπέροχο παράδεισο νησί, οι νέοι μπορούν τελικά να διασκεδάσουν και να παραδοθούν στα πάθη τους. Σύντομα η Μπέλλα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος, η οποία είναι η αρχή δραματικών γεγονότων. Η γέννηση ενός παιδιού θα ξυπνήσει το ενδιαφέρον του Βολτούρι - ηγετών του κόσμου των βαμπίρ, και επίσης θα αναγκάσει τον Τζέικομπ (Taylor Lautner) να επιλέξει μεταξύ φιλίας και αγάπης. Ο Έντουαρντ θα πάρει την τελική απόφαση. Θα δώσει στην Bella αθανασία, αλλά θα είναι εγκαίρως και θα είναι σε θέση να σώσει αυτό που αγαπά περισσότερο;