Ακριβώς στην αρχή της ταινίας, συναντάμε την Άριελ με τη μικρή της κόρη στο πλοίο. Η Άριελ θέλει να δείξει στο μωρό τον υδάτινο κόσμο που της είναι τόσο αγαπητός. Όλοι οι παλιοί φίλοι έρχονται να τη συναντήσουν (συμπεριλαμβανομένου του Sebastian, του Florek και του βασιλιά Triton), αλλά δυστυχώς και εχθροί: Morgana - η μικρότερη αδερφή της Urszula, που θέλει να ξεγελάσει την τρίαινά της και τον υπηρέτη της Ogryzek - έναν γιγάντιο καρχαρία-τίγρη.
