Die Herrscher der beiden Königreiche, König William und Königin Ubert, beschlossen, dass sie, wenn ihre Kinder aufwachsen, die beiden Königreiche durch Heirat verbinden würden. [1] Derek und Odetta fallen nicht hintereinander, aber sie verlieben sich beim letzten Treffen ineinander. Odette, enttäuscht von dem Geständnis, dass Derek nur ihre Schönheit mag, kehrt mit ihrem Vater ins Königreich zurück. Unterwegs treffen sie auf Williams ehemaligen Feind, den Zauberer Rothbart, der den König getötet und Odetta entführt und sie dann verflucht hat - tagsüber ist er ein Schwan, und jeden Abend, wenn das Mondlicht auf den See fällt, wird er ein Mensch. Odetta lebt in einem verzauberten See [1], wo sie sich mit dem Frosch Jean-Bob, der schnellen Schildkröte und dem Papageientaucher anfreundet [2]. Derek beschließt, Rothbart [3] zu besiegen und Odetta [1] zu retten, die durch das Versprechen unsterblicher Liebe gerettet werden kann [2].
