Lucia är en sjöjungfru - en prinsessa i norra Stilla havet. Han försöker hitta pojken som hon räddade från det sjunkande fartyget sju år innan historien började och som hon anförde sin rosa pärla. Han hittar äntligen pojken: han är en surfare vid namn Kaito Dōmoto. Men i mänsklig form är Lucia mycket likt hennes karaktär som en sjöjungfru, så Kaito känner inte igen henne. Han kan inte säga Kaito vem han verkligen är; annars, enligt legenden, kommer det att förvandlas till havsskum. Så han försöker få Kaito att upptäcka vem hon egentligen är.