Direct aan het begin van de film ontmoeten we Ariel met haar dochtertje op het schip. Ariel wil de baby de waterwereld laten zien die haar zo dierbaar is. Alle oude vrienden komen haar ontmoeten (inclusief Sebastian, Florek en King Triton), maar helaas ook vijanden: Morgana - de jongere zus van Urszula, die haar drietand wil misleiden en haar dienaar Ogryzek - een gigantische tijgerhaai.
