Emma ging met haar gezin de wereld verkennen. Bij toeval blijkt echter dat het nieuwe meisje, Bella, die naar de stad kwam, ook een zeemeermin is, en haar kracht is om water in gelei en een kristallijne substantie te veranderen. De meisjes maken vrienden. Een nieuwe jongen, Will, ontdekt een grot op het eiland Mako en probeert het vreemde fenomeen te ontdekken dat daar gebeurt. Wanneer Will het geheim van Bella onthult, besluit hij het ook te bewaren. Lewis gaat met een beurs naar Amerika. De meisjes redden de aarde van vernietiging, weerspiegelen de meteoriet en veranderen zo de richting van haar vlucht. Bella ontmoet Will, Lewis keert terug en Rikki verbetert zijn relatie met Zan.
