Rögtön a film elején találkozunk Ariellel a kislányával a hajón. Ariel meg akarja mutatni a babának a számára oly kedves vízi világot. Minden régi barát találkozik vele (köztük Sebastian, Florek és Triton király), de sajnos ellenségei is: Morgana - Urszula húga, aki be akarja csapni háromágúját és szolgáját, Ogryzeket - egy óriási tigriscápát.
