A filmet egy mesebeli királyságban rendezik, amelynek szépségének és a fenevadnak a fia lett az új uralkodó. Első kihirdetése egy amnesztia Cruella De Mon (Carlos - Boyce), Diabolina (Mal - Cameron), Gonosz királynő (Evie - Carson) és Jafar (Jay - Stewart) leszármazottainak, akiket egy mágikus akadály vesz körül szigetre. A gyerekeknek lehetősége nyílik tisztázni családnevüket és iskolába járni, ahol a Jó tündér, az alvó szépség, a Hamupipőke és a Mulan leszármazottaival együtt tanulnak.
