Justo al comienzo de la película, nos encontramos con Ariel con su pequeña hija en el barco. Ariel quiere mostrarle al bebé el mundo del agua que tanto le gusta. Todos los viejos amigos vienen a su encuentro (incluidos Sebastian, Florek y el Rey Tritón), pero desafortunadamente también los enemigos: Morgana, la hermana menor de Urszula, que quiere engañar a su tridente y su sirviente Ogryzek, un tiburón tigre gigante.
