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Mickeys Garten wurde von Insekten angegriffen. Er benutzt Insektizide, um sie loszuwerden, aber diese enden schließlich. Er beschließt, mehr davon zu erschaffen. Als er in den Garten zurückkehrt, stellt er fest, dass die Sprühpumpe verstopft ist, und versucht, sie zu entsperren. Gleichzeitig folgt Pluto dem Käfer und beißt sich schließlich in die Nase. Der gereizte Hund versucht ihn anzugreifen, aber er stößt seinen Kopf gegen die Kürbisse und versucht ihn abzuziehen. Er stößt auf Miki, der von Insektenspray getroffen wird und zu halluzinieren beginnt. Er befand sich in einer imaginären Welt, in der er, sein Haus und Pluto geschrumpft waren und Würmer und Pflanzen zu Riesen geworden waren. Insekten trinken ein Insektizid, das sie betrunken macht. Wenn sie Miki und Pluto entdecken, fangen sie an, sie zu verfolgen. Sie klettern auf eine große Blume und verstecken sich in ihrer Tasse, aber dort werden sie von einer Biene gestochen und fallen heraus. Pluto landet auf einer Raupe, die ihn in die Luft schleudert und dann von einer Glühwürmchen verschluckt wird. Mickey landet auf einem Blatt, aber die Heuschrecke schneidet den Stiel mit dem Fuß. Schließlich landet Miki auf einer Tomate mit einer Larve, auf die sie springt, und kämpft dann damit. Schließlich wacht Miki auf und entdeckt, dass der Wurm, gegen den er kämpfte, tatsächlich ein Gartenschlauch war. Pluto schafft es, seinen Kopf vom Kürbis zu befreien. Sie landet auf Miki und der Hund rennt zu ihm und beginnt ihn zu lecken.
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