Лусия е русалка - принцеса от северния Тихи океан. Тя се замисля да намери момчето, което спаси от потъващия кораб седем години преди началото на историята и когото повери с розовата си перла. Най-накрая намира момчето: той е сърфист на име Кайто Дьмото. В човешка форма обаче Лусия много прилича на героя си като русалка, така че Кайто не я разпознава. Не може да каже на Кайто кой всъщност е той; в противен случай, според легендата, той ще се превърне в морска пяна. Затова той се опитва да накара Кайто да открие коя всъщност е тя.
