Ема замина със семейството си да опознава света. Но случайно се оказва, че новото момиче, Бела, което дойде в града, също е русалка и силата й е да превръща водата в желе и кристално вещество. Момичетата се сприятеляват. Ново момче Уил, докато открива пещера на остров Мако, има за цел да открие странното явление, което се случва там. Когато Уил разкрива тайната на Бела, той също решава да я запази. Люис заминава за Америка на стипендия. Момичетата спасяват Земята от унищожение, отразяват метеорита, като по този начин променят посоката на своя полет. Бела се среща с Уил, Люис се завръща, а Рики подобрява отношенията си със Зан.